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境外投资（ODI）东盟：马来西亚的市场概况

admin5个月前 (01-17)马来西亚厂房土地信息151

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　　马来西亚，全球第六大半导体出口国和天然橡胶、棕榈油的主要生产国，其经济保持稳定增长。近年来，马来西亚通过《2030年新工业蓝图》和“国家半导体产业战略”，推动制造业升级、绿色经济和数字化转型。本文跨境合规圈将结合详实数据，从发展战略、经济指数、中马经贸和外资鼓励政策等角度，剖析马来西亚的新市场概况及商机。

　　1.马来西亚的资源优势和区域联系

　　马来西亚位于东南亚中心，联接海上东盟和陆上东盟，守护马六甲海峡。是进入东盟产业、前去中东、澳洲、新西亚的枢纽，交通便利。

　　此外，马来西亚是世界第六大半导体出口国，占全球半导体拼装、评定和包装市场13%。马来西亚天然胶和棕榈油产量居国际前列，石油、天然气和锡、铜、铁、锌、钨、铝、锰、煤等矿产资源丰富。

　　马来西亚是一个中高收入国家，早已很好地从农业和市场经济转变成制造业和服务业强劲的多样化经济。自2004年至今，因为出口增长和硬性需求强悍，马来西亚经济在2023年全年提高3.7%后，2024年上半年同比增加5.1%。在全球科技升级周期对半导体制造业积极意义下，国际货币基金组织预估，2024年和2025年实际经济增长率分别是4.8%和4.4%，今年和明年的年通胀率为2.8%和2.5%。

　　2022年，马来西亚GDP为15073亿马币（约3435亿美元），同比增长8.7%；人均国民收入达52819马币（约12040美元）。

　　2.3马来西亚的产业转型：2030年新工业蓝图（NIMP 2030）

　　马来西亚政府推出《NIMP 2030》，计划到2030年将制造业附加值提升至5875亿林吉特，较目前增长6.5%。蓝图的核心任务包括：

　　提高经济复杂性，推动创新和高附加值产品制造。

　　深化技术和数字化转型，提高生产力。

　　加强供应链安全，促进经济包容性。

　　电子电气、化学、电动汽车、航空航天、制药和先进材料等高影响行业预计增长61%。

　　2.4马来西亚的国家半导体产业战略（NSS）

　　今年5月马来西亚总理安瓦尔在“2024年东南亚半导体展”上宣布“国家半导体产业战略”（NSS），计划提供至少250亿令吉（约53亿美元）的补贴，吸引5000亿令吉（约1062亿美元）的国内外投资，重点发展芯片设计、先进封装和制造设备等领域。

　　阶段一：利用现有产能支持半导体组装和测试（OSAT）的现代化。

　　阶段二：聚焦尖端逻辑芯片和存储芯片的设计、制造和测试。

　　阶段三：扶持本地企业成为全球顶尖的半导体设计和设备制造公司。

　　总额5000亿令吉，重点包括IC设计、先进封装和晶圆制造。

　　国内投资聚焦设计和设备，外资重点放在晶圆制造和设备。

　　设立两个IC设计园区（雪兰莪和槟城）促进设计行业发展。

　　培育10家营收达10亿至47亿令吉的芯片设计和封装公司。

　　培育100家半导体相关公司，提升本地就业和工资水平。

　　与顶尖大学和企业合作，发展马来西亚为半导体研发枢纽。

　　提供250亿令吉财政拨款，定向支持半导体产业发展。

　　总结：通过适度补贴、投资激励和人才培养，马来西亚希望利用其产业优势，成为全球半导体产业链的重要枢纽。

　　3. 对外贸易：连续25年贸易顺差

　　2022年马来西亚对外贸易总额为2.848万亿马币，同比增长27.8%。其中，出口1.55万亿马币，进口1.297万亿马币，贸易顺差2551亿马币。尽管疫情对全球贸易造成冲击，但马来西亚受益于大宗商品价格上涨和强劲的外需，表现依旧亮眼。

　　2023年，中国与马来西亚进出口总值1.34万亿元人民币，下降0.1%，马来西亚列中国贸易伙伴（不计东盟、欧盟等经济体）第10位。

　　马来西亚是中国第10大出口市场，2023年中国向马来西亚出口6142.91亿元人民币，增长1.1%。

　　马来西亚是中国第10大进口来源，2023年中国自马来西亚进口7240.49亿元人民币，下降1.2%。

　　2022年，进出口总值1.36万亿元人民币，增长19.3%，列第9位。

　　2021年，进出口总值1.14万亿元人民币，增长25.6%，列第9位。

　　此外，马来西亚在2022年列中国跨境电商出口额第2位。

　　4.2中国对马来西亚的境外投资（ODI）

　　2022年，马来西亚批准外资368.6亿美元，中国占33.9%，金额达125.1亿美元，成为主要投资来源国。

　　中国的企业对马来西亚的境外投资（ODI）的行业，涵盖铁路、桥梁、水电、公路、地铁和通信等多个领域。

　　马来西亚通过东盟与中国签署了自由贸易协定（RECP）。

　　1987年，《避免双重征税和防止偷漏税协定》正式生效，为双边经贸合作提供制度保障。

　　2024年1月，中马签署谅解备忘录，共同开发柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ），涵盖绿色能源与跨境电子商务。

　　1.数字化AI技术领域：马来西亚将进行大规模的数字化转型：如5G通讯、大数据和AI马来西亚政府在新山致力打造大数据中心和AI生态园区的建设、这将吸引来自全球的AI和大数据企业进入马来西亚。

　　2.半导体相关领域：由于马来西亚的“国家半导体产业战略”（NSS），会着重支持奖励FDI外商投资企业进入该领域发展。

　　3.绿色新能源领域：可获得长达10年的免税和进口设备关税豁免。

　　随着我国经济结构的优化和市场开放程度的提高，民营企业逐步形成国外投资（ODI）的主力军。2024年，中国国有企业对马来西亚的投入份额下降至10%，而民营企业则积极涌进，把它全球扩张战略的重要组成部分定位在马来西亚。与国有企业对比，民营企业具有更多的市场观念，能迅速抓住新市场的商机。针对计划进到东盟市场的投资者来说，马来西亚增添了多样化的机会，重新技术制造到绿色能源领域，这种都是值得探讨方向。

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