东盟洞察马来西亚市场的行业结构和中马贸易现状
马来西亚，简称大马，首都吉隆坡，位于东南亚中心位置，总面积 330257 平方公里，分为东马（加里曼丹岛北部）和西马（马来半岛南部）两部分。马来西亚战略位置优越，北邻泰国，南与新加坡隔海相望，东临南海，西濒马六甲海峡，并与印度尼西亚、菲律宾、文莱等国接壤。
全国海岸线公里，因此马来西亚拥有众多重要港口及海上商业往来。截至2022年底，马来西亚人口达3270万，其中马来人69.4%，华人23.2%，印度人6.7%，其他种族0.7%。2022年，马来西亚经济表现强劲，GDP为4063.64亿美元，同比增长8.7%。
中国与马来西亚自1974年建交以来，两国贸易合作发展顺利。马来西亚是中国在东盟长期的第二大贸易伙伴，而中国则连续14年是马来西亚的第一大贸易伙伴。
据马来西亚投资发展局公布报告显示，2022年，中国是马来西亚最大外资来源地，马来西亚共批准外国直接投资1633亿林吉特（约368.6亿美元），来自中国的投资额达554亿林吉特（约125.1亿美元），占比33.9%。中国与马来西亚经贸合作持续深入，据商务部统计，2022年中马双边贸易额约2036亿美元，同比增长15.3%。
接下来本文将针对马来西亚市场的行业结构和贸易现状展开深入分析。
基于邓白氏全球企业数据云，截至2022年底，马来西亚共有121.6万家企业。这些企业主要从事于批发业、服务业、金融、保险、房地产和零售业等行业。根据马来西亚统计局数据，2022年12月马来西亚批发和零售贸易额创下历史新高的1373亿林吉特（约310亿美元），2022年全年批发和零售贸易额为1.6万亿林吉特（约0.4万亿美元），充分展现出批发零售业在马来西亚的强劲发展实力。
另外，服务业也是马来西亚国民经济发展的重要支柱性行业，也是就业人数最多的行业，为其经济增长提供了源源不断的动力。而在制造业行业，得益于当地训练有素的专业劳动力，马来西亚是全球主要的半导体封装产业地区。
与此同时，马来西亚自然资源丰富，是全球主要的橡胶、棕油、石油、天然气等自然资源的出口国之一，近海捕捞为主的渔业和养殖业在近几年也都有所发展。
数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月
马来西亚是中国在东盟的第二大贸易伙伴。2022年，中马双边贸易约为2035.90亿美元。马来西亚进口中国贸易额为937.11亿美元，马来西亚出口中国贸易额为1098.79亿美元，2022年累积贸易顺差为161.68亿美元。
2022年，中国从马来西亚进口的主要产品为机电类产品、矿物以及核反应堆机械类产品等。中国向马来西亚出口的则是大量机电产品、核反应堆机械类产品、光学设备等。采矿业方面，马来西亚以开采石油、天然气和沥青为主。中国作为主要的天然橡胶消费国和原油消费国，与马来西亚有着密切的贸易往来。
除货物贸易外，中国与马来西亚在数字经济、绿色能源、生物科研方面也有密切合作。马来西亚政府是与中国第一个签订疫苗合作的政府，截至目前双方一直在防疫科研方面保持合作。中资企业为马来西亚提供了许多创新技术和就业机会，投资合作正逐步由传统行业转向数字经济、绿色能源、物联网、生物科技、高端制造等高新技术行业。
据中国新闻网报道，马来西亚中国企业家联合会(PUCM) 与国内知名孵化器公司启迪之星签署合作备忘录联手开发科技创新会员，未来双方将在科技创新、清洁能源、绿色环保等相关行业有更多的分享与合作。
数据来源：中华人民共和国海关总署，邓白氏整理，2022年12月
数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月
数据来源：邓白氏全球企业数据云 - 船运数据，2022年12月
吉隆坡是马来西亚的首都和最大城市，人口约180万，每年能吸引1000多万游客，是全球境外游客最多的城市之一。吉隆坡的制造业和工业发达，橡胶产业是其支柱产业。吉隆坡的邻近区域集中了马来西亚的重工业，该区域是马来西亚国内经济发展和工业化发展最迅速的地区。
*标红:中马贸易相关行业 数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月
雪兰莪州在马来西亚半岛西海岸中部，面积为8104平方公里，人口为638.08万，两个联邦直辖区吉隆坡和布城均处于雪兰莪境内。雪兰莪州的巴生港是马来西亚最大的港口，从事非耐久商品行业的工厂众多，货运行业发达。同时，制造业和工业为雪兰莪州的重要行业，州内聚集主要工业区。
*标红:中马贸易相关行业 数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月
柔佛州位于马来西亚西部的最南端，位于中国南海和马六甲海峡之间，南临柔佛海峡，与新加坡毗邻。柔佛州具有丰富的自然资源，橡胶、油棕、菠萝的产量为马来西亚全国首位。柔佛港口以散杂货运输为主业，其出口的棕榈油运量世界第一。
*标红:中马贸易相关行业 数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月
槟城州，位于马来西亚西北部，总人口为176.68万，是全马来西亚华人分布比例最高的城市。首府乔治市是马来西亚第二大城市，也是重要港口城市，其槟城港属深水港，是马来西亚北部主要物资集散中心。槟城高科技工业发展兴旺，是许多国际电子公司的电脑配件、电路板和芯片的生产地。农业以种植油棕、稻米、橡胶及热带水果等为主。此外，槟城州积极打造智能城市，其最新数码图书馆2.0已正式启用。
*标红:中马贸易相关行业 数据来源：邓白氏全球企业数据云，2022年12月
由以上图表可以看出，马来西亚核心贸易区域的企业主要从事非耐用品批发、银行、土地产权出租及餐饮等业务，当地的商贸环境成熟，以转口贸易和来料加工为主的业态已经非常发达。采购和销售商均集中在核心的港口城市，对于中国外贸与投资企业而言，马来西亚是一个非常理想的东南亚市场开发桥头堡。
马来西亚国家银行指出，虽然全球经济增长趋势放缓，但马来西亚国内需求强劲，预计其经济将在2023年增长4.0%至5.0%。后疫情时代，随着两国经济恢复速度加快，未来中国与马来西亚之间的“一带一路”、“两国双园”、东海岸铁路等项目将会使两国的合作更加紧密。
除此以外，中马两国还将在电子电器、汽车制造、铁路港口等传统领域加强合作，并拓展电子商务、数字经济、绿色经济等新兴领域发展。据知名电商平台Shopee 2022年公布的一项趋势数据显示，马来西亚消费者越来越重视绿色消费，对于环保类家居用品的需求逐渐增加。面对这样的新市场趋势，与家居、医疗保健行业、美妆、个人护理等行业环保类产品有关的中国企业将迎来更多的市场机会。
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