【放宽】马来西亚放宽行动管制或改善全球芯片短缺现况；下游拉货力道放缓三大芯片市场显现降温；韩国9月上旬存储芯片出口转弱
1、马来西亚放宽行动管制，或改善全球芯片短缺现况
2、外资：台积电营收逐月增长至年底 或再上修资本支出
3、下游拉货力道放缓，三大芯片市场显现降温
4、AMD来势汹汹 英特尔服务器CPU祭出“价格”杀器？
6、韩国9月上旬存储芯片出口转弱
1、马来西亚放宽行动管制，或改善全球芯片短缺现况
随着新冠肺炎确诊病例增速放缓，马来西亚开始放宽行动管制规定。作为全球封测重镇，马来西亚从疫情中恢复有望改善芯片短缺现况。
早些时候，受马来西亚和泰国等地疫情影响，丰田、福特、通用和斯柯达等汽车制造商因零部件短缺而大幅减产。不过目前，这一情形开始发生好转。例如，从本周五开始，马来西亚国人口最多的地区及主要工业中心——巴生谷将进入该国复苏四阶段计划的第二阶段。
Kenanga Investment Bank投资分析师Samuel Tan表示，马来西亚疫情好转对半导体行业来说是一个好兆头。他称，当地大多数半导体工厂可能都已采取预防措施，防止确诊病例进一步激增。就算出现确诊，也不至于直接关厂。
报道指出，半导体销售约占马来西亚国内生产总值的6.8%，从事该行业人数约57.5万名人力。在全球范围内，马来西亚占半导体贸易总额的7%，其封装产能占全球比重为13%。这也是为什么，马来西亚的疫情变化牵动整个半导体产业。
尽管如此，仍有个别厂商面临运营挑战。上周，半导体公司Unisem Berhad有三名员工死于新冠肺炎，工厂被迫关闭至9月15日。这也给行业乐观的展望蒙上阴影。
据了解，英飞凌、NXP及意法半导体都在马来西亚设有工厂。马来西亚半导体产业协会（Malaysia Semiconductor Industry Association）主席Wong Siew Hai表示，目前该国半导体行业多达半数公司的产能利用率达80%，未来几个月有很大增长空间。但汽车车制造商如斯柯达首席执行官Thomas Schafe仍表示，正受到当地半导体工厂关闭的“巨大影响”，他预计芯片短缺将持续到2022 年。
此外，有分析师表示，马来西亚政府政策将对当地半导体行业起到重要作用。早前在封锁期间，电气和电子行业被允许以6成人力运营。批评人士表示，政府允许一些制造商继续运营表明其对某些行业存在偏见。
2、外资：台积电营收逐月增长至年底 或再上修资本支出
美系外资券商最新报告显示，在iPhone13出货带动下，台积电月营收有望逐月增长至年底，并认为台积电有望再上调资本支出。
据钜亨网报道援引报告称，iPhone13的5nm处理器7月起拉货，有望在11、12月达到出货高峰，其余制程同样产能持续满载。据此推断台积电营收年底前有望逐月走高，且需求动能有望持续至明年，产能利用率维持高档。
同时，台积电还有可能上修已达300亿美元的资本支出，3年1000亿美元的支出计划也将随之增加，主要投入3/5/7/28nm制程。由此上修台积电2021-2025年CAGR 15%的目标，并预计台积电在4-5年内年度营收规模较2020年倍增。
毛利率方面，鉴于台积电第四季度起将对新订单涨价，且明年起取消价格折让优惠，乐观看待长期毛利率50%的目标。
3、下游拉货力道放缓，三大芯片市场显现降温
随着大尺寸面板、Chromebook和手机等终端客户拉货力道放缓，电子行业近期传出，驱动IC、触控与驱动整合IC（TDDI），以及电源管理IC等三大芯片市场正在降温。
据台媒经济日报报道，业内人士指出，上述三大芯片市况随下游应用拉货动能出现变化，成为相关芯片厂商第四季度运营能否持续创新高，及产品涨价趋势能否持续的变量。
市场研究机构Omdia今日发布报告中指出，大尺寸显示驱动IC需求可能在第四季度开始减少。不过，由于没有任何新增8英寸晶圆产能，大尺寸显示驱动IC在第三季度和第四季度的需求旺季，短缺风险预计依然存在。
经销商行业人士指出，此前驱动IC较短缺，现在相对处于正常水平；TDDI的拉货情形也稍微放缓；至于电源管理IC还处于缺货状态，只是缺货程度不及之前严重。
但另有经销商透露，即使部分下游客户拉货动能开始缓和甚至松动，但他们仍不敢贸然大幅砍单，因为如果“一不小心”出现断料情况，采购人员也担当不起。
尽管如此，业界多数IC设计公司都收获了由于芯片短缺带来的涨价红利。随着上游晶圆代工开启新一轮涨价潮，如果下游端需求放缓，设计行业涨价趋势能否得以维系充满未知。
4、AMD来势汹汹 英特尔服务器CPU祭出“价格”杀器？
业内消息称，为应对来自AMD的冲击，英特尔正为其服务器CPU提供更具竞争力的价格，许多已开始使用基于AMD服务器的数据中心运营商已考虑转向英特尔。
据《电子时报》报道，今年3月，AMD发布了EPYC 3服务器处理器，并获得了亚马逊AWS、微软Azure、谷歌和阿里巴巴等客户的订单，同期英特尔发布了Whitley平台，配备了Ice Lake处理器。
Mercury Research的最新数据显示，AMD的服务器市场份额在2021年第一季度为8.9%，比去年同期增长了3.8个百分点，这是其自2006年第二季度以来的最大增长。
然而，由于载板供应紧张，自第一季度以来，AMD一直饱受服务器CPU短缺之苦。消息人士指出，尽管最近短缺情况有所改善，但仍然供不应求，这也给数据中心运营商提供了另一个转向英特尔的理由。
Digitimes Research预计，在供应短缺的影响下，AMD在服务器CPU市场的份额将在2022年保持在10-15%之间。尽管AMD一直在推动PCB制造商扩大产能，但新生产线开始贡献出货量还需要一段时间。
英特尔方面则预计，到2021年底，其服务器CPU出货量的40%左右将基于Ice Lake。来自服务器供应链的消息人士还发现，50%-60%的客户将现有的基于英特尔的服务器升级到Whitley平台。
此外，英特尔还计划在2022年第一季度开始小批量生产下一代Eagle Stream服务器处理器，并计划在第二季度批量生产。消息人士补充称，Eagle Stream处理器采用英特尔10nm制程，预计性能将强于EPYC 3。
据经济日报报道，台积电8月营收1374.27亿元新台币，月增10.33%。
业内人士预计，在晶圆代工产能紧张，涨价趋势不变之下，台积电9月营收会持续增长。分析师指出，台积电9月营收预计在1453亿-1537亿元新台币之间，月增5.73%-11.84%。
报道称，由于现在晶圆代工订单能见度高，所以市场看好台积电将可顺利达到财测目标。
美系外资券商最新报告显示，在iPhone13出货带动下，台积电月营收有望逐月增长至年底，并认为台积电有望再上调资本支出。iPhone13的5nm处理器7月起拉货，有望在11、12月达到出货高峰，其余制程同样产能持续满载。据此推断台积电营收年底前有望逐月走高，且需求动能有望持续至明年，产能利用率维持高档。
6、韩国9月上旬存储芯片出口转弱
韩国关税厅最新数据显示，9月上旬（1日-10日），韩国出口额达到195亿美元，较去年同期大幅提升30.7%，但同期存储芯片出口同比下降2.1%。
据韩联社报道，在存储芯片出口同比下降的同时，韩国同期汽车出口额大幅增长46.8%，未明显受到全球汽车芯片供应短缺的影响。
此外，根据出口目的地，同期韩国对第一大贸易伙伴中国出口额同比增长24.5%，对第二大贸易伙伴美国出口同比增幅则高达44.85%。
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