《国际工程观察》2023年第八期——撒哈拉以南非洲地区基建行业前景分析
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原标题：《国际工程观察》2023年第八期——撒哈拉以南非洲地区基建行业前景分析
惠誉发布的基建行业报告预测，撒哈拉以南非洲地区基建行业未来十年将持续增长，2023年预计增长4.8%。基建增长主要集中在东非和西非地区部分重点国别市场，南部非洲地区增速相对落后。撒哈拉以南非洲地区部分国家在能源领域和水利建设领域存在发展机遇。
4月17日，电建市政中西非公司收到尼日利亚贡贝州旦丁—考瓦灌渠修复及扩建项目中标函。项目业主为尼日利亚水利部，资金来源为世界银行。项目位于尼日利亚贡贝州，主要工程内容为：修复现有渠道，检查并测试倒虹吸管和其他结构，运河及排水系统网络等基础设施建设等。项目工期16个月，建成后将极大改善贡贝州2000公顷农田灌溉条件，提升农业产量，促进该地区经济发展。
北京建工再揽两项直布罗陀“国家经济计划”项目
4月17日，北京建工直布罗陀公司接连中标拉古纳保障房和奇尔顿社区游乐场2个项目，中标金额约1.1亿人民币。这是继犹太公寓、老年公寓等项目之后，北京建工再次承担直布罗陀“国家经济计划”项目建设，至此该计划落地的项目已达到6个。
山西建投正式签约亚美尼亚卡普斯大坝项目
4月21日，山西建投和山西水工局联营体与亚美尼亚领土发展基金会举行签约仪式，正式签订亚美尼亚卡普斯大坝及附属结构施工项目合同，标志着该项目正式进入施工实施阶段。亚美尼亚卡普斯大坝及附属结构建设项目位于亚美尼亚久姆里市以北约10km处，中标金额5.5亿元，项目工期为34个月。
上海电气中标马来西亚再生能源示范项目
近日，上海电气成功中标马来西亚雪兰莪州再生能源电站项目一期、二期EPC总承包项目。马来西亚雪兰莪州再生能源电站项目是雪兰莪州首个垃圾焚烧发电项目，也是马来西亚发展绿色能源、节能减排的示范项目。一期项目装机容量25兆瓦，垃圾日处理规模为1400吨；二期项目装机容量26兆瓦，垃圾日处理规模为1500吨。
中国路桥签署刚果（金）1号国道支路KK项目商务合同
4月24日，中国路桥-Tecnovia联营体与刚果（金）基础设施与公共工程部签署1号国道支路Kwilu Ngongo至Kimpangu段道路项目商务合同。该项目位于刚果（金）西部中刚果省，起于刚果（金）1号国道，终于刚果（金）与安哥拉边境城市，主要工程内容为96公里双向两车道沥青道路升级改造，16公里乡村道路整治，以及沿线城镇的社会支持项目配套建设。
VINCI Highways收购哥伦比亚波哥大-吉拉尔多高速公路股份
VINCI Concession的子公司VINCI Highways已与Constructora Conconcreto签署协议，收购哥伦比亚波哥大-吉拉尔多公路项目的额外股份。根据协议，VINCI将其持股比例从50%增至75%。VINCI Highways还完成了5.9亿美元的长期融资，其中包括3.99亿美元的长期分期融资和1.99亿美元的循环信贷额度。哥伦比亚波哥大-吉拉尔多公路的首段工程将于2023年底通车，并于2026年全部完工。
Masdar完成乌兹别克斯坦三个太阳能项目融资
据报道，阿联酋Masdar已完成乌兹别克斯坦三个太阳能项目的融资。融资方包括亚洲基础设施投资银行、亚洲开发银行、欧洲投资银行、欧洲复兴开发银行、荷兰创业开发银行等。三个项目总装机容量900兆瓦，分别是位于Jizzakh的220兆瓦太阳能光伏电站、位于Samarkand的220兆瓦太阳能光伏电站和位于Surkhandarya的457兆瓦太阳能光伏电站，预计将于2024年完工。
Total Eren将在哈萨克斯坦开发1GW陆上风电项目
法国能源集团Total Energies子公司Total Eren将与哈萨克斯坦主权财富基金（Samruk-Kazyna）、哈萨克斯坦国家石油天然气公司（KazMunayGas）合作，在哈萨克斯坦开发一个1GW陆上风电项目。该项目位于江布尔州（Jambyl）毛音坤区（Moiynkum），预计耗资19亿美元，并配套部署储能容量高达1GWh大型电池储能系统，预计将于2026年至2027年之间开始调试。
Benoy公布沙特阿拉伯利雅得Konoz综合体项目设计方案
据报道，全球领先的建筑设计公司Benoy公布了沙特阿拉伯利雅得Konoz综合体项目的设计方案。该项目由沙特阿拉伯Abdullah Al Othaim投资公司开发，预计耗资约19亿美元，包括*********、豪华酒店和服务式公寓，尖端的商业办公室、餐饮和零售商店，以及优质住宅。
Acciona-Azvi合资企业获得西班牙穆尔西亚-卡塔赫纳铁路线项目合同
Acciona和Azvi组建的合资企业已获得Adif Alta Velocidad授予的西班牙穆尔西亚-卡塔赫纳线里克尔梅-托雷-帕切科段建设合同，合同金额1.3亿欧元（约合1.4亿美元）。工程范围包括修建一条17.7公里长的高速双线座立交桥和一条地下通道，以及Balsicas Mar Menor和Torre Pacheco车站的扩建和改造工程。
英国Lightsource bp公司完成美国阿肯色州太阳能项目融资
据报道，英国Lightsource bp已完成美国阿肯色州250MWac/313MWdc太阳能项目融资。融资方包括汇丰银行、法国巴黎银行、法国兴业银行和三井住友银行。该项目将部署650,000块太阳能电池板以及智能太阳能跟踪器，预计将在于2024年底投入商业运营。Moss Construction将担任工程、采购和施工承包商。
多哥先锋报4月19日报道，多哥计划在北部卡拉地区兴建一座多功能大坝用以改善地区居民用水情况，总投资约780亿西非法郎，由多哥财政部和HITECH Construction Africa公司出资。大坝建成后，预计可灌溉土地3.6万公顷，为超过50万居民提供饮用水。此项目还将建设一座水力发电站，建成后可为40余万居民供电。
波黑联邦将在Banović和Breza地区建设两座光伏电站
据波黑媒体报道，波黑联邦政府初步批准联邦能矿工业部启动向波黑电力公司萨拉热窝分公司颁发能源许可证的程序，以在Banović和Breza地区建设两座光伏电站。两座电站均计划在当地的褐煤矿填埋场已完工的场地上建造。Banović光伏电站的装机功率为8.36MW，计划年发电量12.5GWh。Breza光伏电站的装机功率为15MW，计划年发电量21.9GWh。
秘鲁启动公路和铁路现代化项目招标工作
据报道，秘鲁交通运输部和私人投资促进署重新启动了Sierra纵向公路第四标段（Sierra Tramo 4）和Huancayo-Huancavelica铁路现代化项目的招标工作。这两个项目将以公私合营模式实施，其中Huancayo-Huancavelica铁路线年第四季度授标；Sierra纵向公路第四标段预计耗资9.14亿美元，将于2024年头部季度授标。
撒哈拉以南非洲地区基建行业前景分析
惠誉发布的基建行业报告预测，撒哈拉以南非洲地区基建行业未来十年将持续增长，2023年预计增长4.8%。基建增长主要集中在东非和西非地区部分重点国别市场，南部非洲地区增速相对落后。撒哈拉以南非洲地区部分国家在能源领域和水利建设领域存在发展机遇。
一、撒哈拉以南非洲地区基建行业持续增长
在东非地区，坦桑尼亚基建行业预计在2023年增长12.6%，2024年增长11.9%。在人口增长和经济扩张的双重推动下，坦桑尼亚能源和交通基础设施领域迎来发展机遇。坦桑政府计划大力发展标准轨距铁路及管道基础设施，力争成为东非的交通枢纽，为内陆邻国提供便利。
卢旺达基建行业预计在2023年增长12.4%，政府将生物制药、贸易展会以及信息和通信技术等作为未来战略发展的领域，吸引的国内外投资将推动基建行业发展。
在西非地区，科特迪瓦基建行业预计在2023年增长8.2%，是西非地区增长蕞快的市场，主要得益于几个关键铁路和港口项目的建设，包括阿比让头部条地铁线路的建设。该项目总金额16亿美元，由Bouygues Travaux Publics、Alstom、Colas Rail和Keolis等法国公司实施，于2023年开工。
惠誉预计，尼日利亚在未来十年仍是西非地区基建行业蕞大的国别市场，但基建行业发展受到种族冲突导致的政治不稳定，以及高昂的主权借贷成本等不利的宏观经济条件制约，交通和能源项目也面临安全风险等方面的不利影响。
在南部非洲，南非受到宏观经济和私人投资低增长等因素困扰，基建行业增长缓慢。南非国有电力公司EKSOM积极对发电和输电基础设施进行投融资，但由于融资成本过高、使用昂贵的进口柴油填补发电缺口造成成本严重超支，由此导致的供电中断对南非的私人投资尤其是能源领域的投资产生了显著的不利影响。
从中长期来看，安哥拉国家财政受到石油产量下降的影响，石油收入减少将导致基础设施项目资金不足，基建行业增速相对放缓，因此惠誉下调了对安哥拉基建行业的增长预期，预计2023年增长1.6%，2024年增长2%。尽管安政府在财政收入下降的情况下积极采取措施吸引私营部门的参与，但是短期效果不太明显，惠誉预计交通基础设施领域受到的不利影响蕞大，而在私人投资的推动下，住宅和非住宅建筑领域在未来将相对增长更快。
二、撒哈拉以南非洲地区部分行业领域存在发展机遇
在撒哈拉以南非洲地区，天然气价格上涨给液化天然气（LNG）项目带来了强劲的利好。惠誉预计天然气价格在2023年继续保持高位，撒哈拉以南非洲地区作为天然气生产的重要增长地区，将成为受益蕞大的地区之一，莫桑比克、毛里塔尼亚、塞内加尔和刚果（布）均已启动天然气生产项目，预计2023年撒哈拉以南非洲地区LNG出口增长14%，2024年增长4.8%。LNG需求的上升和新的承购协议签署刺激了该地区的项目开发，很多新项目达成了蕞终投资决定（FID），其中蕞受关注的是意大利ENI公司对安哥拉Norther天然气综合项目液化设施的投资，以及在刚果（布）停靠的FLNG船（浮式液化天然气船）。德国总理朔尔茨表示，德国有意支持塞内加尔GIP气田的LNG生产。能源价格上涨也重新激发了投资商对多个之前拟建项目的兴趣，包括坦桑尼亚LNG项目及莫桑比克Rovuma LNG的产能升级项目，目前这些项目尚在推动中。
为了实现国家发展战略2030年愿景中制订的水和粮食安全的目标，肯尼亚鲁托总统提出要在2023年至2028年间建造100座水坝和水井，用于供应饮用水和灌溉土地。为了实现这一计划，政府试图效仿电力领域的立法改革，通过PPP模式吸引更多的私人投资。这些改革包括允许私人投资者与当地公用事业企业签订承购协议，然后由当地公用事业企业向消费者分配供水。但在市政供水和灌溉领域，由于消费者难以按市场价格支付水费，政府管理部门的定价往往低于市场价，导致供水服务提供商无法收回投资和运营成本，因此惠誉预计水利建设领域的PPP投资不会持续增加。但肯尼亚城市人口的快速增长以及经济的持续扩张将提升肯尼亚家庭的购买力水平和对安全饮用水的需求，需要国家加大对水资源基础设施的投资，因此政府主导的水利建设项目将为承包商提供一些机会。
排版制作 黄涛 编审 操敏返回搜狐，查看更多
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