大马疫情失守！部分产线%人力车厂停产潮再上演？
最近，一位国产车企驻马来西亚工厂的员工向记者爆料，该公司马来西亚工厂已于6月停工，目前大部分员工处于居家办公的状态。爆料人所在的雪兰莪州是马来西亚疫情最严重的州，该州政府要求工厂只能安排20%的员工在产线上，如果工厂疫情防控不到位则会被强制关厂。
业内分析师预测，随着晶圆厂新增产能陆续达产，2021年下半年全球芯片产能紧张局面将有所缓解。下半年也有海外车企高层表示，汽车芯片紧缺局面已经得到缓和。不过，近期东南亚地区尤其是马来西亚的疫情加剧，造成当地芯片厂全部或部分产线厂商的关键零部件产能受限，最终加剧了终端整车厂的产能危机。其中，国内多家汽车厂商将受此影响，预估紧张局面会持续到2022年春季。
一方面是全球汽车缺芯危机刚刚有迹象缓和，另一方面是马来西亚新冠疫情进一步升级。作为半导体封测重镇，马来西亚疫情的失控给全球汽车行业将带来哪些危机？
马来西亚“国家复苏计划”未如期实现
在今年6月底，马来西亚前总理穆希丁宣布无限期封国时，曾明确表示只有在该国日增确诊新冠病例数持续低于4000例、重症监护室使用率处于中等水平、新冠肺炎疫苗接种率达总人口的10%，才会从当前实施的“国家复苏计划”第一阶段转向第二阶段。
表1 马来西亚四个阶段的“国家复苏计划”
马来西亚的“国家复苏计划”共分为四个阶段，政府根据单日新增确诊病例数、疫苗接种率、医疗体系承受压力等指标来分阶段重新开放经济和社会活动。据该国卫生部8月8日公布的信息显示，霹雳州、彭亨州、沙巴州等地已经进入第二或第三阶段，而疫情较为严重的吉隆坡、雪兰莪州、森美兰州等地仍处于第一阶段。
爆料人士表示，由于马来西亚雪兰莪州的疫情迟迟未好转，当地经济已经受到了相当大的影响。以该州的整车厂和供应商为例，受新冠疫情和汽车芯片短缺的影响，自6月1日起就陆续出现停产的情况，部分车型有受影响。
当前，雪兰莪州多个地区正实施增强移动控制命令（EMCO）。据了解，EMCO针对小范围或住宅区，涉及封锁区域、禁止区域内民众离开住家范围。只有关键食品及饮料、原生产卫生护理产品和涉及维持全球供应链的产品生产的关键领域，可获准运营。其中，关键领域包括了电气与电子领域及其供应链、宇航工业领域、卫生护理产品与食品生产用机械及仪器等。
该位爆料人士还透露，目前马来西亚各行业协会已经上书国会，希望能尽早解除全面封锁的局面，让更多行业、更多员工回到工作岗位上来。
马来西亚有超过50家半导体企业（详见表2），其中英飞凌、意法半导体、恩智浦、瑞萨电子、安森美等汽车芯片供应商，均在该国有布局封测或晶圆制造厂。
表2 马来西亚54家半导体公司信息汇总
今年5月开始，马来西亚政府实施全国性的封锁。由于疫情控制不力，原定6月28日结束的全国封锁措施无限期延长。虽然政府对半导体及元器件厂商给予了豁免，但6月封锁期间仅允许60%的生产线%以上的员工都接种完两剂新冠疫苗时，工厂员工出勤率才能达到100%。
不过，实际情况可能更加严峻，根据爆料人士的说法，随着疫情加剧，马来西亚已经实施了更严格的举措，比如在疫情最严重的雪兰莪州，一些工厂只能在产线%的员工，如果工厂疫情防控做得不到位则会被强制要求关厂。
另外，据马来西亚媒体8月23日报道的消息称，雪兰莪州一家工厂301位员工接受筛检，结果发现266位员工确诊新冠肺炎。记者观察马来西亚最新数据发现，从今年7月27日截至8月24日，该国已经连续近一个月日增新冠确诊人数突破1.5万例，其中有11天日增新冠确诊人数达到2万例。可以说，马来西亚政府此前对“国家复苏计划”的预期并未如期实现。
8月17日，博世中国副总裁徐大全在其朋友圈表示，某半导体芯片供应商的马来西亚Muar工厂在关厂数周之后，8月16日再被当地政府关闭部分生产线。博世的ESP/IPB、VCU、TCU等芯片将受到直接影响，预计8月份后续基本处于断供状态。
徐大全所说的芯片供应商是意法半导体（ST）。8月18日，ST针对关厂传闻做出回应称，经马来西亚卫生管理部门同意，ST Muar工厂的一个部门在8月16日进行隔离，并于8月18日重启运作。据《国际电子商情》了解，ST Muar是一个后道封测厂，可提供高效封装测试，该工厂占ST封测产能的30%。
此外，在8月18日的“吉利2021年中期业绩发布会”上，吉利集团CEO淦家阅也透露称，业内有经销商甚至开始卖起了展车。
由以上信息可判断出，在国内汽车市场的缺芯危机仍在持续。
另据Statista数据显示，在全球半导体后端封装市场中，马来西亚占据8%的市场份额，在微电子组装、封装和测试方面领先全球。《国际电子商情》此前报道，在马来西亚设厂的IDM多为跨国公司，这类公司有较强的经济实力，不止马来西亚一个海外驻地。即使部分工厂因疫情而短暂停产，在非必要的情况下不会贸然调涨芯片价格。只要当地工厂防疫得力，其产能还是可以得到保证。只是物流运输效率变慢、通关速度受限等客观因素，会增加供应链的不确定性，让当地工厂正面临更大的交期压力。
只是，当前马来西亚显然并未控制好新冠疫情，多家在全球排名靠前的半导体企业的产能有受到不同程度的影响。根据马来西亚官方的指导方针，一家工厂如果有超过三名工人感染新冠，该工厂就必须停工两周来进行相关的消杀作业（该信息暂未得到官方确认，此处列出仅供大家参考）。
近几个月，马来西亚半导体工厂短暂关停的消息发生了多起，比如ST Muar工厂近期被爆出有上百名员工感染新冠，就在8月中旬刚刚完成消杀作业、恢复运营；瑞萨电子雪兰莪工厂也在8月中旬关停了三天，其产品主要有车用MCU和模拟&能源等芯片等；6月2-8日，英飞凌马六甲晶圆厂曾被马来西亚卫生部下令关闭，英飞凌方面预估此举将造成2-3周的累积产能损失……
半导体工厂接二连三地被爆出停产消杀，给终端整车厂带来了非常大的产能压力。就如爆料人所在的车企，因新冠疫情和汽车芯片短缺双重因素叠加，早在6月就已经停产，至今尚未恢复运营。另外，我们收集了部分车企最新停产信息，详见下文：
表3 部分车企业最新停产、减产计划
从8月23日开始到往后的一周内，福特美国堪萨斯汽车工厂将暂停生产；8月23日到8月28日，福特德国科隆工厂车门系统供应商受到马来西亚疫情影响而减产。
8月23日-8月30日，通用汽车在密西根州的工厂停工，该工厂负责生产雪佛兰Bolt EV和Bolt EUV。
8月12日，沃尔沃宣布其位于哥德堡的托斯兰达工厂将暂停生产，一周之后将重启生产工作；8月23日，沃尔沃再次宣布，哥德堡工厂将于8月30日-9月3日暂停生产，预计9月5日才能基本恢复产能。
8月16日-8月23日，日产关闭其位于田纳西州士麦那的大型组装工厂的生产线日重启生产线日，大众集团声明旗下品牌西雅特暂停西班牙巴塞罗那工厂的生产；8月23日至8月27日，大众德国沃尔夫斯堡工厂将减产，仅仅启动一个生产班次。
8月下旬到9月，丰田全球减产36万辆，其中日本本土14万辆，全球其它工厂22万辆。整个9月，丰田14家工厂27条生产线将面临减产，产量减少到原计划的40%。
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